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Defensa, semiconductores e infraestructuras digitales en el análisis del gestor de Lemanik Global Equity Opportunities sobre los mercados bursátiles
Su análisis distingue crecimiento del gasto, potencia instalada y precios de los componentes: memoria y nuevos pedidos pueden revelar dónde es más vulnerable el ciclo
El problema de base es que un sistema que requiere una expansión constante de la deuda para sostenerse necesita la inflación para devaluarla
Mientras la atención de los inversores sigue puesta en Nvidia y en los gigantes de la IA, el riesgo de burbuja podría concentrarse en SpaceX y en su ecosistema entre Starlink e inteligencia artificial
Con la fase más intensa del endurecimiento monetario ya superada, la renta fija vuelve a ofrecer cupones y estabilidad a las carteras, empezando por los títulos de Estado
