EFPA Italia Meeting 2026: Langlebigkeit verändert die Arbeit des Beraters

Länger zu leben verändert die Aufgabe des Beraters: Das Vermögen muss einen längeren Lebensabschnitt tragen, wechselnde Bedürfnisse begleiten und seinen Nutzen auch dann bewahren, wenn das Erwerbseinkommen endet. Darum geht es bei der XVII. Ausgabe des EFPA Italia Meeting, das am Mittwoch, 21. Oktober, und Donnerstag, 22. Oktober 2026, im Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Florenz unter dem offiziellen Titel „Planning better, living longer. Tutto ha inizio da un punto“ stattfindet. Die Veranstaltung bringt Fachleute, Vertreter der Institutionen, Ökonomen und Akteure der Vermögensverwaltung zusammen, um darüber zu diskutieren, wie sich die Herausforderung der Langlebigkeit in Kompetenzen und Planungsentscheidungen übersetzen lässt.

Für Advisor reicht der Nutzen des Termins weit über ein Marktupdate hinaus: Ein längeres Leben erfordert es, über das Verhältnis von Kapital und Einkommen, über Pflegebedarf, über Entscheidungsautonomie und über die Weitergabe von Vermögenswerten zwischen den Generationen nachzudenken. Dieselbe Familie kann gezwungen sein, gleichzeitig ältere Eltern, noch wirtschaftlich abhängige Kinder und die Lebensprojekte des Vermögensinhabers zu unterstützen – mit Bedürfnissen, die nicht immer zusammenfallen. Die Planung muss daher Ziele, Zeiträume und Risiken miteinander verbinden, ohne alles auf die Renditesuche zu reduzieren oder anzunehmen, ein langer Horizont erlaube es, die wichtigsten Entscheidungen auf unbestimmte Zeit aufzuschieben.

Die FINER-Forschung eröffnet den Dialog zwischen den Generationen

Der institutionelle Austausch beginnt mit der für EFPA Italia von FINER Finance Explorer erarbeiteten Studie, die von Nicola Ronchetti vorgestellt wird und sich damit befasst, wie Bürger und Fachleute, darunter Berater und Private Banker, die Planung der Zukunft angehen. Anschließend folgt die Runde mit Luigi Conte, Präsident von ANASF, Mauro Maria Marino, Präsident von OCF, Marco Tofanelli, Generalsekretär von Assoreti, und Fabrizio Quaglio, Präsident von EFPA Italia, moderiert von Chiara Samorì. Die Ergebnisse der Untersuchung werden während des Meetings vorgestellt: Der Termin kann Anhaltspunkte dafür liefern, wo sich Erwartungen der Kunden, Vermögensverfügbarkeit und Beratungsangebot treffen oder voneinander entfernt bleiben, ohne Schlussfolgerungen vorwegzunehmen, die noch nicht präsentiert wurden.

Am Nachmittag des 21. Oktober wird Luigi Buttiglione, Gründer und CEO von LB MACRO, mit seiner Analyse zu Makroökonomie, Geopolitik und Finanzmärkten den Zusammenhang zwischen der Debatte über Langlebigkeit und dem Umfeld herstellen, in dem Anlageentscheidungen getroffen werden. Der Tag endet mit Francesco Zaccariello, Managing Director von eFarma Group, im Gespräch mit Leopoldo Gasbarro in der Veranstaltung „Innamorati dell’idea e non del problema“. Das unternehmerische Zeugnis fügt dem Programm das Thema hinzu, ein Projekt über die Zeit hinweg aufzubauen – ein relevanter Aspekt auch für jene, die Familien beraten, in denen Privatvermögen und unternehmerische Tätigkeit eng miteinander verbunden sind.

Von Europa zu den neuen Bedürfnissen italienischer Familien

Der Vormittag des Donnerstags, 22. Oktober, eröffnet mit Emanuele Maria Carluccio, Präsident von EFPA Europe, und einem Überblick über die Neuerungen in der Beratung im europäischen Kontext. Das Seminar „Leggiamo l’Italia“ bringt anschließend Giorgio De Rita, Generalsekretär des Censis, Nicola Ardente, Verwaltungsratsmitglied von EFPA Italia, und Giuseppe Milanese, Präsident der Cooperativa Operatori Sanitari Associati und stellvertretender Vorsitzender von Confcooperative Sanità, zusammen. Die Verbindung von sozialer Analyse, Beruf und Gesundheits- und Sozialversorgung macht einen zentralen Punkt deutlich: Die Bedürfnisse des Kunden erschöpfen sich nicht in der Verwaltung des Portfolios, sondern umfassen Gesundheit, Pflege und die Tragfähigkeit der Ausgaben in den verschiedenen Lebensphasen.

Die Diskussion „L’energia che cambia la vita“ bringt Marika Lion, Herausgeberin und Initiatorin des Manifests RE-Umanesimo, Massimiliano Marzo, Professor im Wissenschaftlichen Komitee von EFPA Italia, und Massimiliano Tacconelli, VP Nuclear & Big Science Director von Walter Tosto, zusammen. Kultur, Wirtschaft und Industrie werden so in die Debatte über die Veränderungen des Lebens und Arbeitens einbezogen, während das abschließende Zeugnis von Dan Peterson das Thema Erfahrung und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu beweisen, aufgreift. Für Berater liegt der Wert dieser Perspektiven darin, Menschen und Veränderungen besser zu verstehen: Die Vertrautheit mit Finanzinstrumenten allein reicht nicht aus, um die Kompetenzen zu erschöpfen, die eine dauerhafte professionelle Beziehung verlangt.

Schulung zu Portfolios und Planung

Das Programm umfasst die Active Learning von Mpower by Morningstar, Tuttocertificati und CNP Assicura sowie Workshops von BlackRock, BNP Paribas, Capital Group, Flossbach von Storch, Goldman Sachs Asset Management und J.P. Morgan Asset Management. Diversifikation, Anlagestrategien und langfristige Planung werden ebenso behandelt wie die Entwicklung der Märkte und Innovation. Die von den Anbietern gestalteten Sessions bieten Vertiefungsmöglichkeiten, doch der Fachmann bleibt gefordert, die vorgeschlagenen Instrumente und Ansätze kritisch zu bewerten und den Bildungsbeitrag von den kommerziellen Interessen derjenigen zu unterscheiden, die sie präsentieren.

Der operative Aspekt besteht darin, aus Szenarien Entscheidungen zu machen, die der Kunde verstehen und überprüfen kann: Welcher Teil des Vermögens muss verfügbar bleiben, welcher kann für entfernte Ziele investiert werden und welche Risiken können den Weg gefährden. In der Phase der Kapitalnutzung geht es zudem nicht nur darum, eine durchschnittliche Rendite zu erzielen, sondern Entnahmen und Ausgaben auch dann zu tragen, wenn die Märkte schwierige Zeiten durchlaufen. In dieser Perspektive lädt die Langlebigkeit dazu ein, Aufbau, Entsparphase und Schutz neu zu überdenken und die Entscheidungen mit Einkommen, familiärer Situation und der tatsächlichen Verlusttragfähigkeit in Einklang zu halten.

Teilnahme und Stunden für den Erhalt der Zertifizierungen

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung auf der Website von EFPA Italia und steht Fachleuten der Branche, zertifizierten wie nicht zertifizierten, bis zur Erschöpfung der Plätze offen. Eine Anmeldung vor Ort ist nicht vorgesehen, daher muss das Online-Verfahren vor der Anreise nach Florenz abgeschlossen werden. Das offizielle Programm nennt zudem die Modalitäten der Anwesenheitserfassung über das Badge: Wer die Anerkennung der Fortbildungsstunden erhalten möchte, muss die Teilnahme gemäß den Vorgaben der Organisation registriert haben. Die praktischen Informationen und eventuelle Änderungen sind auf der offiziellen Meeting-Seite zu prüfen, wobei nicht von einem endgültigen Programm auszugehen ist, das EFPA als änderbar ausweist.

Die Akkreditierung entspricht nicht automatisch 15 Stunden für jeden Teilnehmer: Für zertifizierte Fachleute, die alle Sitzungen von der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr am 21. Oktober bis zum Abschluss am 22. Oktober verfolgen, sind 12 Stunden für den Erhalt der EFPA-Zertifizierungen vorgesehen. Hinzu kommt jeweils eine Stunde für jedes der drei am Morgen des 21. Oktober tatsächlich besuchten Active Learning-Module, bis zu einem Gesamtmaximum von 15 Stunden, unter Einhaltung der Anmelde- und Anwesenheitserfassungsmodalitäten. Das Meeting bietet damit eine Gelegenheit zur beruflichen Weiterbildung, doch das Wichtigste bleibt die Fähigkeit, in die Kundenbeziehung eine verständlichere, stimmigere und zeitbewusste Planung einzubringen.