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I dati OCF mostrano più under 30 e una professione che comincia a rinnovarsi. Il nodo resta costruire percorsi sostenibili, capaci di trasferire competenze e relazioni senza ridurre l’affiancamento a una promessa commerciale
Dall’EFPA Italia Meeting di Firenze emerge una sfida che va oltre i portafogli: accompagnare le famiglie nella gestione di una vita più lunga, tra bisogni assistenziali, autonomia economica e maggiore trasparenza sui costi
Usare email e WhatsApp non basta per gestire il patrimonio online: l’intelligenza artificiale può rendere più accessibili strumenti complessi, mentre la consulenza deve aiutare a comprenderli e a mantenere il controllo delle decisioni
Famiglie con beni importanti possono prendere decisioni corrette ma scollegate: il valore della consulenza emerge quando aiuta a leggere insieme risorse, obiettivi e responsabilità
Il 21 e 22 ottobre a Firenze la XVII edizione mette al centro pianificazione patrimoniale e bisogni di una vita più lunga con ricerca FINER confronto professionale e formazione fino a 15 ore
