Kompetenzen, Beziehungen und neue Perspektiven für die Beratung
Die OCF-Daten zeigen mehr Unter-30-Jährige und einen Berufsstand, der sich allmählich erneuert. Entscheidend bleibt, nachhaltige Laufbahnen aufzubauen, die Kompetenzen und Beziehungen weitergeben, ohne das begleitete Einarbeiten auf ein Verkaufsversprechen zu verkürzen
Beim EFPA Italia Meeting in Florenz wird eine Herausforderung sichtbar, die weit über Portfolios hinausgeht: Familien dabei zu begleiten, mit einem längeren Leben umzugehen – zwischen Pflegebedarf, finanzieller Selbstständigkeit und mehr Transparenz bei den Kosten
E-Mail und WhatsApp reichen nicht aus, um Vermögen online zu verwalten: Künstliche Intelligenz kann komplexe Werkzeuge zugänglicher machen, während die Beratung helfen muss, sie zu verstehen und die Kontrolle über Entscheidungen zu behalten
Familien mit bedeutenden Vermögenswerten können richtige, aber voneinander losgelöste Entscheidungen treffen: Der Wert der Beratung zeigt sich, wenn sie hilft, Ressourcen, Ziele und Verantwortung gemeinsam zu lesen
Am 21. und 22. Oktober in Florenz stellt die XVII. Ausgabe Vermögensplanung und die Bedürfnisse eines längeren Lebens mit FINER-Forschung, fachlichem Austausch und bis zu 15 Stunden Weiterbildung in den Mittelpunkt
