Competencias, relaciones y nuevas perspectivas para el asesoramiento
Los datos de OCF muestran más menores de 30 años y una profesión que empieza a renovarse. La cuestión sigue siendo construir recorridos sostenibles, capaces de transferir competencias y relaciones sin reducir el acompañamiento a una promesa comercial
Del EFPA Italia Meeting de Florencia surge un desafío que va más allá de las carteras: acompañar a las familias en la gestión de una vida más larga, entre necesidades asistenciales, autonomía económica y mayor transparencia en los costes
Usar email y WhatsApp no basta para gestionar el patrimonio online: la inteligencia artificial puede hacer más accesibles herramientas complejas, mientras la asesoría debe ayudar a comprenderlas y a mantener el control de las decisiones
Las familias con bienes importantes pueden tomar decisiones correctas pero desconectadas: el valor del asesoramiento surge cuando ayuda a leer juntos recursos, objetivos y responsabilidades
El 21 y 22 de octubre en Florencia la XVII edición pone en el centro la planificación patrimonial y las necesidades de una vida más larga con la investigación FINER el debate profesional y la formación hasta 15 horas
