Compétences, relations et nouvelles perspectives pour le conseil
Les données de l’OCF montrent davantage d’under 30 et une profession qui commence à se renouveler. La vraie question reste de construire des parcours durables, capables de transmettre compétences et relations sans réduire l’accompagnement à une simple promesse commerciale
Du EFPA Italia Meeting de Florence émerge un défi qui va au-delà des portefeuilles : accompagner les familles dans la gestion d’une vie plus longue, entre besoins d’assistance, autonomie financière et plus grande transparence sur les coûts
Utiliser l’email et WhatsApp ne suffit pas pour gérer son patrimoine en ligne : l’intelligence artificielle peut rendre plus accessibles des outils complexes, tandis que le conseil doit aider à les comprendre et à garder la maîtrise des décisions
Les familles disposant d’un patrimoine important peuvent prendre de bonnes décisions mais déconnectées : la valeur du conseil apparaît lorsqu’il aide à lire ensemble ressources, objectifs et responsabilités
Les 21 et 22 octobre à Florence, la XVIIe édition place au centre la planification patrimoniale et les besoins d’une vie plus longue, avec la recherche FINER, un débat professionnel et une formation jusqu’à 15 heures
