Economia, Real Estate e scelte patrimoniali

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45 articoli trovati

Consulenza patrimoniale

Il cliente compra sicurezza o rendimento? Il confronto dell 22 ottobre a Banking People Live

Redazione · 21 ottobre 2026

Consulenza patrimoniale

Clienti over 60 e disagio digitale: con l’intelligenza artificiale cambia il ruolo del consulente

Redazione · 18 ottobre 2026

Imprese e startup

Il Relationship Marketing come strategia d’impresa: come acquisire e fidelizzare nuovi clienti

Ivan Rizzuto · 7 gennaio 2026

Clienti Private Banking, dal prodotto al servizio: preferire la consulenza evoluta a quella di base

Redazione · 1 novembre 2025

Consulenza patrimoniale

Il futuro del Wealth Management è “ibrido”: orientamento al cliente e diversificazione in Crypto-asset

Riccardo Zara · 29 giugno 2025

La pianificazione della longevity: approccio e strumenti a disposizione del Consulente

Redazione · 2 aprile 2024

Diversificazione e opportunità esclusive: le esigenze di investimento delle famiglie con grandi patrimoni

Redazione · 19 aprile 2023

L’inflazione non va accettata, ma conosciuta in tutte le sue conseguenze per le singole aree d’affari

Redazione · 3 aprile 2023

Caso Eurovita, ora si rafforzi la “catena” della fiducia tra cliente, intermediario e istituzioni

Redazione · 2 aprile 2023

Consulenti patrimoniali e tutela degli asset del cliente: quanto conta conoscere la sua “Identità Familiare”

Redazione · 14 marzo 2023

Consulenti e professionisti alle prese con l'autopromozione. Capitolo primo: eventi e referenze

Redazione · 2 giugno 2022

In quale direzione va la Consulenza Finanziaria? Parola ai manager di rete

Redazione · 25 maggio 2022

I consulenti finanziari al tempo di guerra: chi possiede Excalibur?

Redazione · 7 marzo 2022

Consulenti finanziari USA: in che modo creano e coinvolgono la propria clientela

Redazione · 2 novembre 2021

Bancari aspiranti consulenti, ecco il processo di selezione. Spiegato bene

Redazione · 11 ottobre 2021

Consulenza Patrimoniale: professione del futuro, ma ancora da “identificare”

Redazione · 26 settembre 2021

Design Thinking, ovvero come risolvere problemi complessi partendo dalle “personas”

Redazione · 20 settembre 2021

Reti di consulenza, il recruitment dei bancari secondo i cacciatori di teste

Redazione · 29 agosto 2021

Consulenti finanziari e società mandanti, il recesso "ad nutum" è un'arma a doppio taglio per entrambi

Redazione · 18 luglio 2021

Comincia l’era della banca “solidale, emotiva e istintiva”. Ruolo educativo in partnership con il cliente

Redazione · 2 giugno 2021

Global Banking Forum: il digitale è fondamentale, ma la relazione con il cliente non è sostituibile

Redazione · 17 maggio 2021

Consulenti finanziari vs promotori, ovvero il formalismo nominalistico di una professione senza identità

Redazione · 17 maggio 2021

Consulenti finanziari a parcella. Nel confronto tra modello americano e italiano, vince quello inglese

Redazione · 10 maggio 2021

Il consulente finanziario sostenibile è un professionista “di famiglia”. Poca forma, molta sostanza

Redazione · 11 marzo 2021

Consulenza patrimoniale

Nicola Scambia: un checkup finanziario per mettere in sicurezza i risparmi di una vita

Redazione · 25 febbraio 2021

Cosa dovrebbero (e non dovrebbero) imparare i consulenti finanziari da Jeff Bezos

Redazione · 15 febbraio 2021

Consulenza Finanziaria, non è un paese per giovani. Valerio Giunta: restituire valore alla vendita

Redazione · 31 gennaio 2021

Prospettive sulla Consulenza Finanziaria: cresce la fiducia nei consulenti, decresce il loro numero

Redazione · 14 dicembre 2020

Consulenza patrimoniale

Denaro in conto corrente, rischi e problemi. Dal “non si sa mai” al principio di Protezione

Redazione · 14 novembre 2020

Consulenti finanziari, clienti e offerta fuori sede: la Cassazione interviene sul diritto di recesso

Redazione · 8 novembre 2020

Consulenza patrimoniale

La Finanza Semplice e la teoria dei contenitori. Razionalizzare i sogni e definire gli obiettivi

Redazione · 1 novembre 2020

Consulenti finanziari senza confini. Claudio Candotti: credo negli studi associati e nella consulenza globale

Redazione · 1 novembre 2020

Consulenti finanziari senza confini geografici. Ennio Giganti, dall’Italia all’Europa, con lo Sport nel cuore

Redazione · 18 ottobre 2020

Storia della Consulenza Finanziaria in Italia. Dagli anni Ottanta ai giorni del Covid

Redazione · 18 ottobre 2020

Consulenti finanziari senza confini geografici. Giuseppe Renda, da Palermo all’Italia con entusiasmo

Redazione · 27 settembre 2020

Le banche dichiarano di puntare alla Consulenza Patrimoniale, ma non la vogliono

Redazione · 23 agosto 2020

Consulenti finanziari, la Gabanelli mette a nudo (senza saperlo) i limiti storici del mono-mandato

Redazione · 31 maggio 2020

Consulenti, il futuro è nella specializzazione delle competenze. Intervista a Massimo Scolari

Redazione · 18 maggio 2020

Perché rivolgersi al Consulente Finanziario? La risposta è nel sistema emotivo binario. Parola di Coach

Redazione · 18 maggio 2020

Mifid sbriciolata dalla “finanza delle catastrofi”. Le scelte di investimento tornino in mano agli uomini

Redazione · 2 aprile 2020

Consulenti finanziari, chi detiene la titolarità del cliente? Meno lobbying e più sindacato

Redazione · 24 novembre 2019

Consulenti finanziari, la sopravvivenza passerà dal modello di consulenza anglosassone?

Redazione · 17 novembre 2019

Innovazione e ascolto del cliente, la tecno-finanza batte le banche d’investimento

Redazione · 17 novembre 2019

Millennials e consulenti finanziari, un rapporto difficile. I giovani investitori costretti ad utilizzare app e piattaforme digitali

Redazione · 7 settembre 2019

Consulenza patrimoniale

Utenti di Facebook? No, clienti. La grande illusione del “tutto gratis” e i ricavi da capogiro di Zuckerberg

Redazione · 30 agosto 2019