Economia, Real Estate e scelte patrimoniali

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58 articoli trovati

Consulenza patrimoniale

Clienti over 60 e disagio digitale: con l’intelligenza artificiale cambia il ruolo del consulente

Redazione · 18 ottobre 2026

Consulenti finanziari, i vostri veri clienti sono i loro figli

Redazione · 29 settembre 2026

Imprese e startup

Il Relationship Marketing come strategia d’impresa: come acquisire e fidelizzare nuovi clienti

Ivan Rizzuto · 7 gennaio 2026

"Tre respiri": nasce il gesto anti-truffa che i consulenti finanziari possono insegnare ai clienti

Redazione · 4 dicembre 2025

Clienti Private Banking, dal prodotto al servizio: preferire la consulenza evoluta a quella di base

Redazione · 1 novembre 2025

Clienti over 60 e “disagio tecnologico”, indispensabile il ruolo del consulente finanziario

Redazione · 8 settembre 2024

Il ruolo del consulente finanziario nella pianificazione della “Longevity” dei clienti

Redazione · 11 febbraio 2024

Intelligenza Artificiale e riduzione dei costi aziendali nei servizi finanziari

Redazione · 30 gennaio 2024

Educazione finanziaria

Banche online, gli onboarding complessi scoraggiano i clienti a sottoscrivere prodotti finanziari

Redazione · 11 giugno 2023

Reti di consulenza finanziaria: ieri laboratori del talento, oggi vittime di burocrazia

Redazione · 27 aprile 2023

Le banche chiudono gli sportelli: serve una “transizione dolce” per clienti e consulenti finanziari

Redazione · 16 agosto 2022

Consulenti e professionisti alle prese con l'autopromozione. Capitolo primo: eventi e referenze

Redazione · 2 giugno 2022

In quale direzione va la Consulenza Finanziaria? Parola ai manager di rete

Redazione · 25 maggio 2022

Consulenti finanziari USA: in che modo creano e coinvolgono la propria clientela

Redazione · 2 novembre 2021

Banche, il “no core” aumenta la prossimità presso i clienti e apre nuovi mercati

Redazione · 31 ottobre 2021

Consulenza patrimoniale

Imbound marketing la nuova parola d'ordine per le PMI. HubSpot leader grazie al 5G

Redazione · 10 ottobre 2021

Reti di consulenza, il recruitment dei bancari secondo i cacciatori di teste

Redazione · 29 agosto 2021

2022, quando i clienti prenderanno il comando

Redazione · 11 agosto 2021

Comincia l’era della banca “solidale, emotiva e istintiva”. Ruolo educativo in partnership con il cliente

Redazione · 2 giugno 2021

Banche, i megatrend per l’anno 2025. Dai servizi finanziari al “miglioramento finanziario individuale”

Redazione · 30 maggio 2021

Ascofind: costi elevati del risparmio gestito un freno alla partecipazione ai mercati dei clienti al dettaglio

Redazione · 18 maggio 2021

Consulenti finanziari USA, business in forte espansione. Più stress, più clienti e più patrimonio

Redazione · 25 aprile 2021

Quattro megatrend “su misura” per la professione di consulente patrimoniale

Redazione · 8 febbraio 2021

La consulenza finanziaria che non c’è. Diario di un sistema che non impara dai propri errori

Redazione · 18 dicembre 2020

Prospettive sulla Consulenza Finanziaria: cresce la fiducia nei consulenti, decresce il loro numero

Redazione · 14 dicembre 2020

Consulenti finanziari, clienti e offerta fuori sede: la Cassazione interviene sul diritto di recesso

Redazione · 8 novembre 2020

Consiglieresti a tuo figlio di svolgere la tua professione? Due consulenti finanziari su tre rispondono di sì

Redazione · 6 novembre 2020

Consulenti finanziari senza confini. Claudio Candotti: credo negli studi associati e nella consulenza globale

Redazione · 1 novembre 2020

Consulenti finanziari senza confini geografici. Ennio Giganti, dall’Italia all’Europa, con lo Sport nel cuore

Redazione · 18 ottobre 2020

Storia della Consulenza Finanziaria in Italia. Dagli anni Ottanta ai giorni del Covid

Redazione · 18 ottobre 2020

Di padre in figlio. Storie di consulenti finanziari e di passaggi generazionali: Giuseppe e Fabio Gulotta

Redazione · 11 ottobre 2020

Consulenti finanziari senza confini geografici. Giuseppe Renda, da Palermo all’Italia con entusiasmo

Redazione · 27 settembre 2020

Valerio Giunta: agenti e consulenti finanziari rilanciano l’Economia. Giusto il riconoscimento accademico

Redazione · 16 settembre 2020

I geniali architetti della MiFID, il questionario e la "Consulenza Difensiva"

Redazione · 6 settembre 2020

La Scienza di Beppe, atto II. La rabbia verso i “promotori” fa perdere la faccia anche con gli indipendenti

Redazione · 2 agosto 2020

Da Milano a Palermo, solo andata. Un “Piano Marshall” per la consulenza finanziaria nel Sud Italia

Redazione · 26 luglio 2020

La MIFID ed il compitino dell’intermediario. Clienti danneggiati dalla “nuova burocrazia finanziaria”

Redazione · 29 giugno 2020

Consulenza patrimoniale

In tempi difficili, un consulente finanziario fa la differenza. Ecco i vantaggi che valgono tutto il suo costo

Redazione · 15 giugno 2020

I tre mesi che cambiarono il mondo della Consulenza Finanziaria, secondo Alessandro Lo Verde

Redazione · 23 maggio 2020

I tre mesi che hanno cambiato la relazione tra consulente ed investitori. Partecipa all’intervista di P&F

Redazione · 16 maggio 2020

Risparmio, nessuna fuga dei clienti durante la fase 1. Consulenza indipendente, mano tesa ai colleghi delle reti

Redazione · 11 maggio 2020

Portafogli, attendere o ribilanciare? Il PIL del mondo indica la rotta, ma stare fermi non paga abbastanza

Redazione · 27 aprile 2020

Consulenza finanziaria e reclutamento nel dopo pandemia. Head hunter e managers a confronto

Redazione · 24 aprile 2020

Coronavirus e crolli di borsa, ecco come i consulenti finanziari USA affrontano le paure dei propri clienti

Redazione · 29 marzo 2020

USA, top advisor al femminile: talento e sudore. Dalla povertà a portafogli da miliardi di dollari

Redazione · 5 marzo 2020

Consulenza patrimoniale

Investire ai tempi del Coronavirus: nervi saldi e spirito di adattamento. Si muore ma…“niente di serio”

Redazione · 24 febbraio 2020

Consulenti finanziari e strumenti di crescita del portafoglio: wealth management, costumer meeting e comunicazione digitale

Redazione · 30 gennaio 2020

Reclutamento, i manager e le reti hanno perso lo stile

Redazione · 27 gennaio 2020

Passaggio generazionale: Trust o società di persone? Consulenti finanziari poco attivi sulle questioni patrimoniali

Redazione · 23 dicembre 2019

Consulenza patrimoniale

La consulenza finanziaria conviene. Un buon consulente “rende” fino al 3% annuo in più

Redazione · 14 dicembre 2019

Consulenti finanziari, chi detiene la titolarità del cliente? Meno lobbying e più sindacato

Redazione · 24 novembre 2019

Banche e reti, la tecnologia guida le nuove professioni. Un futuro da consulenti digitali?

Redazione · 28 settembre 2019

Millennials e consulenti finanziari, un rapporto difficile. I giovani investitori costretti ad utilizzare app e piattaforme digitali

Redazione · 7 settembre 2019

Regno Unito, gli investitori vogliono “le 3 T” dal proprio consulente finanziario. E in Italia?

Redazione · 6 settembre 2019

Consulenza patrimoniale

Utenti di Facebook? No, clienti. La grande illusione del “tutto gratis” e i ricavi da capogiro di Zuckerberg

Redazione · 30 agosto 2019

Consulenza patrimoniale

Non ne sai abbastanza dei consulenti finanziari? Conoscili. Guida breve alla conoscenza dei professionisti del patrimonio

Redazione · 17 luglio 2019

Quanti clienti sono disposti a pagare la consulenza finanziaria? Il nuovo modello di business non brilla alla prova del mercato

Redazione · 27 giugno 2019

Consulenti finanziari, l'etica di servizio vale anche verso i clienti più piccoli

Redazione · 10 giugno 2019