Economia, Real Estate e scelte patrimoniali

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Risultati per “consulente”

93 articoli trovati

Consulenza patrimoniale

Clienti over 60 e disagio digitale: con l’intelligenza artificiale cambia il ruolo del consulente

Redazione · 18 ottobre 2026

EFPA Italia Meeting 2026: la longevità cambia il lavoro del consulente

Redazione · 14 ottobre 2026

Educazione finanziaria: il nuovo ruolo del consulente tra scuola, famiglia e intelligenza artificiale

Redazione · 3 ottobre 2026

Consulenti finanziari, i vostri veri clienti sono i loro figli

Redazione · 29 settembre 2026

"Tre respiri": nasce il gesto anti-truffa che i consulenti finanziari possono insegnare ai clienti

Redazione · 4 dicembre 2025

Il ruolo del consulente finanziario di fronte ai bias cognitivi del risparmiatore

Redazione · 3 dicembre 2025

Consulenza finanziaria, roboadvisor e AI: la “disintermediazione” del consulente è vicina?

Redazione · 17 novembre 2025

Autonomi, subordinati o parasubordinati? I consulenti finanziari ancora in cerca di identità lavorativa

Redazione · 21 novembre 2024

Il Consulente finanziario come “autonomo dipendente”: un ruolo indefinito e senza tutele

Redazione · 11 novembre 2024

Clienti over 60 e “disagio tecnologico”, indispensabile il ruolo del consulente finanziario

Redazione · 8 settembre 2024

Un master universitario per la gestione integrata dei patrimoni. Aperto anche agli iscritti OCF

Redazione · 31 agosto 2024

La pianificazione della Longevity e le relazioni affettive: legati e forme testamentarie

Redazione · 25 agosto 2024

La pianificazione della longevity: approccio e strumenti a disposizione del Consulente

Redazione · 2 aprile 2024

L’abitazione degli over 65 nella fase di Longevity. Downsizing immobiliare e coperture finanziarie

Redazione · 5 marzo 2024

Il ruolo del consulente finanziario nella pianificazione della “Longevity” dei clienti

Redazione · 11 febbraio 2024

Meeting di EFPA Italia: il futuro della consulenza finanziaria all'insegna dell'Intelligenza Artificiale

Redazione · 16 ottobre 2023

Consulenti finanziari: sherpa o scalatori? Nessuno venga più lasciato indietro

Redazione · 12 ottobre 2023

Efpa Italia 2023: Il consulente finanziario figura insostituibile nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Redazione · 1 ottobre 2023

Educazione Finanziaria: Assogestioni punta ai giovanissimi ma dimentica gli investitori over-60

Redazione · 22 maggio 2023

Consulenti patrimoniali e tutela degli asset del cliente: quanto conta conoscere la sua “Identità Familiare”

Redazione · 14 marzo 2023

Rapporto CENSIS, Federpromm: in evidenza il ruolo e l’importanza del consulente finanziario

Redazione · 7 dicembre 2022

L’Educazione Finanziaria e i “dummies”. Federica Dossena: la conoscenza domina emozioni ed errori

Redazione · 9 ottobre 2022

Consulenti finanziari: l’età media avanza, la forma fisica meno. I consigli del personal trainer

Redazione · 29 agosto 2022

La professione di consulente finanziario e il ricambio generazionale che non c’è

Redazione · 20 maggio 2022

I consulenti finanziari al tempo di guerra: chi possiede Excalibur?

Redazione · 7 marzo 2022

In vendita il libro di Manlio Marucci: “Il consulente finanziario? Alla mercè degli intermediari”

Redazione · 12 dicembre 2021

L’Europa dei consulenti finanziari. In Irlanda gli indipendenti contano più dei “consulenti collegati”

Redazione · 21 novembre 2021

Bancari verso la Consulenza Finanziaria, serve un “preparatore atletico” prima dell’onboarding

Redazione · 14 novembre 2021

Consulenti finanziari USA: in che modo creano e coinvolgono la propria clientela

Redazione · 2 novembre 2021

Comunione dei beni, il problema della titolarità effettiva degli investimenti tra i coniugi

Redazione · 24 ottobre 2021

Bancari aspiranti consulenti, ecco il processo di selezione. Spiegato bene

Redazione · 11 ottobre 2021

Consulenza Patrimoniale: professione del futuro, ma ancora da “identificare”

Redazione · 26 settembre 2021

Il ruolo dei consulenti patrimoniali nei modelli familiari “fluidi” e nelle separazioni

Redazione · 26 settembre 2021

La Scienza di Beppe atto III, ovvero l'era delle "revenge news"

Redazione · 5 settembre 2021

Educazione finanziaria: l’asset allocation e i confini tra ruolo del risparmiatore e ruolo del consulente

Redazione · 31 agosto 2021

I millennials, le ansie da investimento e i consigli sui social. Accumulo, o compro casa?

Redazione · 10 agosto 2021

Sistema bancario vs Educazione Finanziaria, un duello ancora in corso

Redazione · 25 luglio 2021

Consulenti finanziari e società mandanti, il recesso "ad nutum" è un'arma a doppio taglio per entrambi

Redazione · 18 luglio 2021

Un manuale per consulenti finanziari, scritto dai consulenti finanziari. Scambia: mettiamoci in cattedra

Redazione · 26 maggio 2021

Consulenti finanziari vs promotori, ovvero il formalismo nominalistico di una professione senza identità

Redazione · 17 maggio 2021

Educazione finanziaria

Crowdfunding, nel 2020 trend in crescita. Tutti i numeri di campagne, piattaforme e investitori

Alberto Villa · 2 maggio 2021

Come la pandemia ha cambiato le priorità finanziarie degli investitori USA. E quelli italiani?

Redazione · 20 aprile 2021

Consulenti finanziari e ricambio generazionale. Federpromm: ad oggi solo soluzioni tampone

Redazione · 16 aprile 2021

Il consulente finanziario sostenibile è un professionista “di famiglia”. Poca forma, molta sostanza

Redazione · 11 marzo 2021

Consulenza patrimoniale

Nicola Scambia: un checkup finanziario per mettere in sicurezza i risparmi di una vita

Redazione · 25 febbraio 2021

Cosa dovrebbero (e non dovrebbero) imparare i consulenti finanziari da Jeff Bezos

Redazione · 15 febbraio 2021

Quattro megatrend “su misura” per la professione di consulente patrimoniale

Redazione · 8 febbraio 2021

Consulenza Finanziaria, non è un paese per giovani. Valerio Giunta: restituire valore alla vendita

Redazione · 31 gennaio 2021

Federpromm, forti azioni sindacali per il 2021. Superare il modello del contratto di agenzia

Redazione · 11 gennaio 2021

Consulenza patrimoniale

Niente “sliding doors” negli investimenti, il segreto è ricevere buoni consigli

Alfonso Selva · 10 gennaio 2021

La Finanza Comportamentale ed il questionario di adeguatezza: una lotta tra carattere e pianificazione

Redazione · 28 dicembre 2020

La Finanza Comportamentale 3.1: pianificazione “spietata” associata a teorie sul carattere

Redazione · 14 dicembre 2020

La MiFID e la “dissonanza cognitiva”. In che direzione va la professione di consulente finanziario?

Redazione · 7 dicembre 2020

Consulenza patrimoniale

La Finanza Semplice e la teoria dei contenitori. Razionalizzare i sogni e definire gli obiettivi

Redazione · 1 novembre 2020

I miei primi consulenti patrimoniali? Mia mamma e mia nonna. I buoni consigli sono per la vita

Redazione · 24 ottobre 2020

Di padre in figlio. Storie di consulenti finanziari e di passaggi generazionali: Giuseppe e Fabio Gulotta

Redazione · 11 ottobre 2020

Il consulente finanziario per l’impresa. Tra crescita delle prospettive e nuove esigenze formative

Redazione · 4 ottobre 2020

Fare Presto: Enasarco verrà governato da un agente o un consulente. Chi ci diffama ha paura della verità

Redazione · 18 settembre 2020

MIP Milano e Ascofind lanciano il corso di “Introduzione alla professione di consulente finanziario”

Redazione · 8 settembre 2020

Consulenza patrimoniale

In tempi difficili, un consulente finanziario fa la differenza. Ecco i vantaggi che valgono tutto il suo costo

Redazione · 15 giugno 2020

Consulenza patrimoniale

In tempi difficili, un consulente finanziario fa la differenza. Ecco i vantaggi che valgono tutto il suo costo

Redazione · 14 giugno 2020

Consulenza patrimoniale

Il consulente finanziario affidabile? Quello che ti fa rimanere sempre connesso al tuo patrimonio

Redazione · 8 giugno 2020

Consulenti finanziari, la Gabanelli mette a nudo (senza saperlo) i limiti storici del mono-mandato

Redazione · 31 maggio 2020

Perché rivolgersi al Consulente Finanziario? La risposta è nel sistema emotivo binario. Parola di Coach

Redazione · 18 maggio 2020

I tre mesi che hanno cambiato la relazione tra consulente ed investitori. Partecipa all’intervista di P&F

Redazione · 16 maggio 2020

Risparmio, nessuna fuga dei clienti durante la fase 1. Consulenza indipendente, mano tesa ai colleghi delle reti

Redazione · 11 maggio 2020

Consulenza finanziaria e reclutamento nel dopo pandemia. Head hunter e managers a confronto

Redazione · 24 aprile 2020

Consulenza patrimoniale

Pandemia e finanza di coppia, i piani familiari per gestire le emergenze. Suggerimenti utili

Redazione · 22 aprile 2020

La paura del virus cambia il futuro. Per consulenti finanziari e assicurazioni un nuovo ruolo di tutela delle famiglie

Redazione · 15 aprile 2020

USA, top advisor al femminile: talento e sudore. Dalla povertà a portafogli da miliardi di dollari

Redazione · 5 marzo 2020

Consulenti finanziari e strumenti di crescita del portafoglio: wealth management, costumer meeting e comunicazione digitale

Redazione · 30 gennaio 2020

Reclutamento, i manager e le reti hanno perso lo stile

Redazione · 27 gennaio 2020

Il consulente finanziario e le scelte irrazionali degli investitori: la gestione emotiva degli imprevisti

Redazione · 17 gennaio 2020

Caro direttore, il richiamo di ANASF sul futuro dei consulenti è come un “mea culpa”

Redazione · 7 gennaio 2020

Fintech ed ecosistema finanziario: assediato dai robo-advisor, quale destino per il lavoro umano in Finanza?

Redazione · 6 gennaio 2020

Consulenti finanziari, gli “anziani” valgono 500 mld di raccolta e 10 mld di fatturato: a chi andrà questa ricchezza?

Redazione · 3 gennaio 2020

Consulenza patrimoniale

La consulenza finanziaria conviene. Un buon consulente “rende” fino al 3% annuo in più

Redazione · 14 dicembre 2019

Consulenza patrimoniale

Il Destino non esiste. Il Futuro, sì

Redazione · 6 dicembre 2019

Consulenza patrimoniale

Investitori, consulenti e strategie di investimento: non conta predire la pioggia, serve saper costruire l'arca

Redazione · 6 dicembre 2019

Consulenti finanziari, chi detiene la titolarità del cliente? Meno lobbying e più sindacato

Redazione · 24 novembre 2019

Consulenti finanziari, la sopravvivenza passerà dal modello di consulenza anglosassone?

Redazione · 17 novembre 2019

L’insostenibile leggerezza di essere ANASF

Redazione · 10 novembre 2019

Federpromm, Marucci: i consulenti finanziari come "zelanti maggiordomi" degli intermediari

Redazione · 20 ottobre 2019

Consulenti finanziari con mandato e indipendenti a confronto. Un'attività fiscalmente “borderline”

Redazione · 19 ottobre 2019

Banche e reti, la tecnologia guida le nuove professioni. Un futuro da consulenti digitali?

Redazione · 28 settembre 2019

Millennials e consulenti finanziari, un rapporto difficile. I giovani investitori costretti ad utilizzare app e piattaforme digitali

Redazione · 7 settembre 2019

Regno Unito, gli investitori vogliono “le 3 T” dal proprio consulente finanziario. E in Italia?

Redazione · 6 settembre 2019

Per i consulenti finanziari un futuro da "impiegati"? Fineco: no al modello Azimut

Redazione · 2 agosto 2019

Educazione finanziaria

I medici come creatori di reddito e ricchezza: serve maggiore educazione finanziaria e protezione del patrimonio

Redazione · 16 giugno 2019

Separazione e finanza coniugale: il ruolo neutrale del professionista e l’entanglement quantistico del legame familiare

Redazione · 13 giugno 2019

L’asset protection advisory quale nuova frontiera della consulenza finanziaria

Redazione · 10 giugno 2019

Consulenti finanziari, l'etica di servizio vale anche verso i clienti più piccoli

Redazione · 10 giugno 2019

Educazione finanziaria

Finanza complicata e Finanza Elementare. La prima continua a prevalere sulla seconda

Redazione · 23 maggio 2019