Economia, Real Estate e scelte patrimoniali

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Risultati per “consulenza”

112 articoli trovati

Consulenza patrimoniale

Conti cointestati e crisi familiare perché poter prelevare non significa essere proprietari

Redazione · 28 ottobre 2026

EFPA Italia: vivere più a lungo, pianificare meglio. La consulenza alla prova della longevità

Redazione · 24 ottobre 2026

Consulenza patrimoniale

Il cliente compra sicurezza o rendimento? Il confronto dell 22 ottobre a Banking People Live

Redazione · 21 ottobre 2026

Scenari economici

Il patrimonio non si difende restando fermi: le nuove sfide del risparmio italiano

Francesco Megna · 21 ottobre 2026

Consulenza patrimoniale

Clienti over 60 e disagio digitale: con l’intelligenza artificiale cambia il ruolo del consulente

Redazione · 18 ottobre 2026

Consulenza patrimoniale

Longevità e successione: prima degli eredi viene l’autonomia di chi vive più a lungo

Redazione · 18 ottobre 2026

Consulenza patrimoniale

Consulenza patrimoniale: come riconoscere il bisogno prima che diventi una urgenza

Redazione · 15 ottobre 2026

EFPA Italia Meeting 2026: la longevità cambia il lavoro del consulente

Redazione · 14 ottobre 2026

Educazione finanziaria

Ansia da pensione e Generazione NERD: perché i giovani temono di dover lavorare per sempre

Redazione · 14 ottobre 2026

Manlio Marucci: la libertà professionale dei consulenti finanziari passa dal plurimandato

Redazione · 13 dicembre 2025

Consulenza finanziaria, roboadvisor e AI: la “disintermediazione” del consulente è vicina?

Redazione · 17 novembre 2025

Clienti Private Banking, dal prodotto al servizio: preferire la consulenza evoluta a quella di base

Redazione · 1 novembre 2025

Manlio Marucci, riflessioni sul nuovo libro: consulenti finanziari più forti dopo la tempesta sui mercati

Redazione · 13 aprile 2025

Un master universitario per la gestione integrata dei patrimoni. Aperto anche agli iscritti OCF

Redazione · 31 agosto 2024

Mercati, vola l’asset dei servizi di consulenza ESG

Redazione · 18 luglio 2024

Consulenza patrimoniale

Al bando l’eccessiva liquidità in conto corrente, è ora di investire in obbligazioni. Ecco perché

Massimo Bonaventura · 7 aprile 2024

La pianificazione della longevity: approccio e strumenti a disposizione del Consulente

Redazione · 2 aprile 2024

Imprese e startup

Healthcare, il mercato mondiale dei servizi di consulenza sanitaria decolla grazie al digitale

Redazione · 17 febbraio 2024

Disuguaglianza economica e accesso alla consulenza: in Italia ancora troppi i risparmiatori esclusi

Redazione · 23 gennaio 2024

Meeting di EFPA Italia: il futuro della consulenza finanziaria all'insegna dell'Intelligenza Artificiale

Redazione · 16 ottobre 2023

Consulenti finanziari: sherpa o scalatori? Nessuno venga più lasciato indietro

Redazione · 12 ottobre 2023

Efpa Italia 2023: Il consulente finanziario figura insostituibile nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Redazione · 1 ottobre 2023

Reti di consulenza finanziaria: ieri laboratori del talento, oggi vittime di burocrazia

Redazione · 27 aprile 2023

Diversificazione e opportunità esclusive: le esigenze di investimento delle famiglie con grandi patrimoni

Redazione · 19 aprile 2023

La selezione dei consulenti come fattore critico di successo per la carriera dei manager di rete

Redazione · 18 aprile 2023

Fermento nel mondo delle reti. Parole d’ordine: ESG, giovani e consulenza patrimoniale

Redazione · 5 marzo 2023

L’Unione Europea e la “furia religiosa” contro il Risparmio Gestito

Redazione · 12 febbraio 2023

Consulenza patrimoniale

P&F, i contenuti della settimana per i professionisti della Finanza e dell'Immobiliare

Redazione · 12 febbraio 2023

Fa discutere la proposta di tagliare gli incentivi sugli OICR. Federpromm: superare il conflitto di interesse

Redazione · 10 febbraio 2023

Consulenti finanziari indipendenti vs consulenti non autonomi: una inutile rivalità

Redazione · 12 dicembre 2022

L’Educazione Finanziaria e i “dummies”. Federica Dossena: la conoscenza domina emozioni ed errori

Redazione · 9 ottobre 2022

Federpromm: la nomina di Marino alla vigilanza di OCF non mette a rischio la neutralità dell’authority

Redazione · 24 settembre 2022

Consulenti finanziari, serve un nuovo contratto. Vincerebbero tutti, anche le reti

Redazione · 31 luglio 2022

Consultique: cresce la community dei consulenti indipendenti. Approccio e view sui mercati

Redazione · 17 luglio 2022

Consulenti e professionisti alle prese con l'autopromozione. Capitolo primo: eventi e referenze

Redazione · 2 giugno 2022

In quale direzione va la Consulenza Finanziaria? Parola ai manager di rete

Redazione · 25 maggio 2022

In crescita la Consulenza Finanziaria Indipendente. Luca Mainò: è solo l’inizio della storia

Redazione · 23 maggio 2022

La professione di consulente finanziario e il ricambio generazionale che non c’è

Redazione · 20 maggio 2022

I consulenti finanziari al tempo di guerra: chi possiede Excalibur?

Redazione · 7 marzo 2022

L’Europa dei consulenti finanziari. In Irlanda gli indipendenti contano più dei “consulenti collegati”

Redazione · 21 novembre 2021

Bancari verso la Consulenza Finanziaria, serve un “preparatore atletico” prima dell’onboarding

Redazione · 14 novembre 2021

Banche, il “no core” aumenta la prossimità presso i clienti e apre nuovi mercati

Redazione · 31 ottobre 2021

I “teoremi” di Repubblica e quella incontenibile ostilità verso i consulenti finanziari non autonomi

Redazione · 18 ottobre 2021

Bancari aspiranti consulenti, ecco il processo di selezione. Spiegato bene

Redazione · 11 ottobre 2021

Consulenza Patrimoniale: professione del futuro, ma ancora da “identificare”

Redazione · 26 settembre 2021

Reti di consulenza, il recruitment dei bancari secondo i cacciatori di teste

Redazione · 29 agosto 2021

Consulenza patrimoniale

La versatilità del Trust nella consulenza patrimoniale: formazione di ricchezza, azienda e divorzio

Redazione · 22 agosto 2021

Sistema bancario vs Educazione Finanziaria, un duello ancora in corso

Redazione · 25 luglio 2021

Ascofind: costi elevati del risparmio gestito un freno alla partecipazione ai mercati dei clienti al dettaglio

Redazione · 18 maggio 2021

Consulenti finanziari a parcella. Nel confronto tra modello americano e italiano, vince quello inglese

Redazione · 10 maggio 2021

Consulenza finanziaria e reti: numeri sfavillanti, ma il sistema si sta avvitando su sé stesso

Redazione · 15 aprile 2021

ASCOFIND, la formazione per SCF e consulenti autonomi alla terza edizione

Redazione · 1 aprile 2021

Consulenti finanziari e trattamento provvigionale, dove porta la partnership tra Anasf e Assoreti?

Redazione · 26 marzo 2021

Consulenti finanziari, la pandemia detta i tempi della “nuova frontiera” del recruiting

Redazione · 17 marzo 2021

Consulenti finanziari, i gruppi bancari amano troppo il portafoglio medio. I giovani ancora esclusi

Redazione · 14 marzo 2021

Il consulente finanziario sostenibile è un professionista “di famiglia”. Poca forma, molta sostanza

Redazione · 11 marzo 2021

Ascofind: dal 10 Marzo nuove norme sulla trasparenza per i mercati e i consulenti finanziari

Redazione · 1 marzo 2021

Consulenza Finanziaria, non è un paese per giovani. Valerio Giunta: restituire valore alla vendita

Redazione · 31 gennaio 2021

Reti del risparmio gestito, boom di raccolta e utili. Adesso niente più alibi sul ricambio generazionale

Redazione · 26 gennaio 2021

Consulenza Patrimoniale, chi ne avrà la leadership? Una gara appena all’inizio tra SCF e banche reti

Redazione · 3 gennaio 2021

La consulenza finanziaria che non c’è. Diario di un sistema che non impara dai propri errori

Redazione · 18 dicembre 2020

Prospettive sulla Consulenza Finanziaria: cresce la fiducia nei consulenti, decresce il loro numero

Redazione · 14 dicembre 2020

La Finanza Comportamentale 3.1: pianificazione “spietata” associata a teorie sul carattere

Redazione · 14 dicembre 2020

Easy Corporate, gli strumenti di Consultique per la consulenza finanziaria aziendale

Redazione · 1 novembre 2020

Consulenti finanziari senza confini. Claudio Candotti: credo negli studi associati e nella consulenza globale

Redazione · 1 novembre 2020

Consulenti finanziari senza confini geografici. Ennio Giganti, dall’Italia all’Europa, con lo Sport nel cuore

Redazione · 18 ottobre 2020

Storia della Consulenza Finanziaria in Italia. Dal progetto di un visionario americano alla nascita di ANASF

Redazione · 18 ottobre 2020

Storia della Consulenza Finanziaria in Italia. Dagli anni Ottanta ai giorni del Covid

Redazione · 18 ottobre 2020

Ascofind, Forum annuale sulla Consulenza Finanziaria. Diretta streaming il 9 Ottobre

Redazione · 1 ottobre 2020

Consulenti finanziari senza confini geografici. Giuseppe Renda, da Palermo all’Italia con entusiasmo

Redazione · 27 settembre 2020

Risparmio gestito e Consulenza Finanziaria: modelli industriali e rispettivi cicli di vita in completa antitesi

Redazione · 20 settembre 2020

Valerio Giunta: agenti e consulenti finanziari rilanciano l’Economia. Giusto il riconoscimento accademico

Redazione · 16 settembre 2020

MIP Milano e Ascofind lanciano il corso di “Introduzione alla professione di consulente finanziario”

Redazione · 8 settembre 2020

I geniali architetti della MiFID, il questionario e la "Consulenza Difensiva"

Redazione · 6 settembre 2020

Federpromm su acquisizione UBI Banca. “Nessuna penalizzazione per i consulenti IWBank”

Redazione · 26 agosto 2020

Le banche dichiarano di puntare alla Consulenza Patrimoniale, ma non la vogliono

Redazione · 23 agosto 2020

Consultique, al via in Settembre il Master Executive dedicato alla Consulenza Indipendente

Redazione · 1 agosto 2020

Consulenza patrimoniale

Il governatore Fontana e i trust di diritto estero. Oltre la politica, ecco cosa ci insegna la vicenda

Redazione · 26 luglio 2020

Da Milano a Palermo, solo andata. Un “Piano Marshall” per la consulenza finanziaria nel Sud Italia

Redazione · 26 luglio 2020

Più donne in consulenza finanziaria? Sì, ma il merito vale più della "diversity" politicamente corretta

Redazione · 13 luglio 2020

Fenomenologia di una crisi di rappresentanza e tutela sindacale per i consulenti finanziari

Redazione · 13 luglio 2020

Consulenza patrimoniale

In tempi difficili, un consulente finanziario fa la differenza. Ecco i vantaggi che valgono tutto il suo costo

Redazione · 15 giugno 2020

Querelle Gabanelli, sul ring ANASF e Opec Financial. Se le fondamenta cedono, il palazzo crolla

Redazione · 10 giugno 2020

Consulenza patrimoniale

Il consulente finanziario affidabile? Quello che ti fa rimanere sempre connesso al tuo patrimonio

Redazione · 8 giugno 2020

I tre mesi che cambiarono il mondo della Consulenza Finanziaria, secondo Alessandro Lo Verde

Redazione · 23 maggio 2020

Consulenti, il futuro è nella specializzazione delle competenze. Intervista a Massimo Scolari

Redazione · 18 maggio 2020

Perché rivolgersi al Consulente Finanziario? La risposta è nel sistema emotivo binario. Parola di Coach

Redazione · 18 maggio 2020

Risparmio, nessuna fuga dei clienti durante la fase 1. Consulenza indipendente, mano tesa ai colleghi delle reti

Redazione · 11 maggio 2020

Consulenza finanziaria e reclutamento nel dopo pandemia. Head hunter e managers a confronto

Redazione · 24 aprile 2020

La paura del virus cambia il futuro. Per consulenti finanziari e assicurazioni un nuovo ruolo di tutela delle famiglie

Redazione · 15 aprile 2020

Imprese e startup

I patrimonials alla prova del tempo. L’Italia è un paese di imprenditori mancati e mancanti

Redazione · 10 marzo 2020

Storie di wealth management: Dave Ramsey, una fortuna raggiunta imparando dai propri errori

Redazione · 23 febbraio 2020

Consulenti Finanziari e ricambio generazionale, il nuovo art. 11 di Assoreti è un’illusione. Estinzione più vicina?

Redazione · 17 febbraio 2020

Consulenti finanziari e strumenti di crescita del portafoglio: wealth management, costumer meeting e comunicazione digitale

Redazione · 30 gennaio 2020

Il consulente finanziario e le scelte irrazionali degli investitori: la gestione emotiva degli imprevisti

Redazione · 17 gennaio 2020

Consulenti finanziari, gli “anziani” valgono 500 mld di raccolta e 10 mld di fatturato: a chi andrà questa ricchezza?

Redazione · 3 gennaio 2020

Consulenza patrimoniale

La consulenza finanziaria conviene. Un buon consulente “rende” fino al 3% annuo in più

Redazione · 14 dicembre 2019

Consulenti finanziari, chi detiene la titolarità del cliente? Meno lobbying e più sindacato

Redazione · 24 novembre 2019

Consulenti finanziari, la sopravvivenza passerà dal modello di consulenza anglosassone?

Redazione · 17 novembre 2019

Federpromm, Marucci: i consulenti finanziari come "zelanti maggiordomi" degli intermediari

Redazione · 20 ottobre 2019

Consulenti finanziari con mandato e indipendenti a confronto. Un'attività fiscalmente “borderline”

Redazione · 19 ottobre 2019

Top advisor USA, 250 di loro gestiscono quasi un bilione di dollari. Cosa chiedono i milionari americani ai loro consulenti

Redazione · 5 ottobre 2019

Banche e reti, la tecnologia guida le nuove professioni. Un futuro da consulenti digitali?

Redazione · 28 settembre 2019

Millennials e consulenti finanziari, un rapporto difficile. I giovani investitori costretti ad utilizzare app e piattaforme digitali

Redazione · 7 settembre 2019

Per i consulenti finanziari un futuro da "impiegati"? Fineco: no al modello Azimut

Redazione · 2 agosto 2019

Consulenza patrimoniale

Vantaggi e svantaggi di vivere in un mondo a bassa inflazione. Storia recente del nostro potere d'acquisto

Redazione · 15 luglio 2019

MiFID II, consuntivo sui ricavi: giù il conto economico dei consulenti. Il rischio della “Consulenza Difensiva”

Redazione · 10 luglio 2019

Quanti clienti sono disposti a pagare la consulenza finanziaria? Il nuovo modello di business non brilla alla prova del mercato

Redazione · 27 giugno 2019

USA, tramonta il mito del "Lupo di Wall Street": dal 2020 un pò di MiFID nella consulenza finanziaria degli Stati Uniti

Redazione · 23 giugno 2019

Educazione finanziaria

I medici come creatori di reddito e ricchezza: serve maggiore educazione finanziaria e protezione del patrimonio

Redazione · 16 giugno 2019

L’asset protection advisory quale nuova frontiera della consulenza finanziaria

Redazione · 10 giugno 2019

Consulenti finanziari, l'etica di servizio vale anche verso i clienti più piccoli

Redazione · 10 giugno 2019