di Alessio Cardinale

Una edizione esclusiva di PATRIMONI&FINANZA®

PREFAZIONE

Nascita e sviluppo della Promozione Finanziaria in Italia: dal “folle progetto” di un visionario americano ai giorni nostri
Guida Professione Consulente Patrimoniale – prefazione (34 download)

PRIMA PUNTATA

Il sistema corre più di noi. Come promuovere il cambiamento senza farsi travolgere
Guida Professione Consulente Patrimoniale – puntata I (29 download)

SECONDA PUNTATA

Il consulente finanziario e la MIFID II. Il cambiamento è già in corso, quale direzione seguire?
Guida Professione Consulente Patrimoniale – puntata II (21 download)

TERZA PUNTATA

L’evoluzione darwiniana del consulente finanziario: gestire il patrimonio del cliente nella sua interezza  

QUARTA PUNTATA

Il Ciclo del Patrimonio e le fasi della Consulenza Patrimoniale per tipologia di clientela  

QUINTA PUNTATA

Fare rete con i professionisti del patrimonio. Accordi di collaborazione e coordinamento del team di consulenza 

SESTA PUNTATA

Strumenti di promozione del team di consulenza: social network, seminari, convegni e pubblicazioni  

SETTIMA PUNTATA

Gli strumenti di servizio e l’offerta del Consulente Patrimoniale. Marketing, Tecnologia e Rendicontazione

OTTAVA PUNTATA

Asset Protection Advisory. La tutela dei patrimoni familiari contro l’aggressione dei terzi

NONA PUNTATA

Il coaching a tutela del passaggio generazionale. Dai patrimonials ai millennials

DECIMA PUNTATA

Il Business Plan del Consulente Patrimoniale. Sceneggiare il futuro

Per poter scaricare gratuitamente questa guida e gli altri e-book disponibili su Patrimoni&Finanza è necessario essere registrati.
Se, sei già registrato, effettua l’accesso.